中国移动(90.9, -3.50, -3.71%, 实时行情)(941)(建议买入)

　　集团8月份4G上客破纪录大幅加速至2045.1万户，是自2014年2月公布4G上客数据以来首次单月上客逾2000万户，今年首8个月4G累计上客约1.4亿户，令集团4G用户总数增至约2.3亿户。

　　集团管理层曾指，目标至今年底4G用户可增至2.5亿户，从目前进度来看，应能超额完成目标，而4G上客量加速增长亦可带动盈利能力提升。

　　而集团上半年虽少赚0.8%，但相信在4G客户持续增长及下半年资本开支下跌支持下，全年盈利增长表现可更为理想。

　　内地三大电讯商早前换帅，令市场憧憬中资电讯股重组及并购潮即将到来。此外， 中移动早前宣布计划向母公司中移动集团收购持有固网牌照的铁通，预计今年底可完成收购计划，有利于快速获得固网宽带核心资源，提高运营管理效率。

　　相对于市况波动，集团股价表现较为平稳，可趁股价稍为回调时吸纳。建议于92元买入，目标97元，跌破90元止蚀。(双双)
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