中国石油天然气集团公司：

　　《中国石油天然气集团公司关于面向公众投资者公开发行2017年可交换公司债券的请示》(中油资〔2017〕242号)及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)等有关规定，经审核，现批复如下：

　　一、核准你公司向公众投资者公开发行面值总额不超过100亿元的可交换公司债券。

　　二、本次可交换公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。

　　三、本次发行可交换公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

　　四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

　　五、自核准发行之日起至本次可交换公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　　中国证监会

　　2017年6月29日