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兴业证券关于“14兴业02”次级债券赎回结果及摘牌公告

2016-9-8 09:30| 发布者: 解刚| 查看: 448| 评论: 0|来自: 证券日报

摘要: 兴业证券股份有限公司关于“14兴业02”次级债券赎回结果及摘牌公告

兴业证券股份有限公司关于“14兴业02”次级债券赎回结果及摘牌公告

　　证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临2016-111

　　债券代码：123359 债券简称：14兴业02

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　赎回登记日:2016年9月12日

　　债券停牌起始日:2016年9月13日, 赎回登记日次一交易日(2016年9月13日)起，“14兴业02”次级债券将停止交易。

　　赎回数量:2,500,000,000元(25,000,000 张)

　　赎回兑付总金额: 2,647,500,000.00元

　　赎回款发放日:2016年9月19日

　　摘牌日：2016年9月19日，本次赎回完成后，“14兴业02”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

　　一、本期债券的基本情况

　　1、发行人：兴业证券股份有限公司

　　2、债券名称：兴业证券股份有限公司2014年次级债券(第二期)

　　3、债券简称及代码：14兴业02(123359)

　　4、发行规模：25亿元

　　5、票面金额：本期次级债券票面金额为100元

　　6、债券期限：4年期，附第2年末发行人赎回选择权

　　7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年至第4 年存续，且从第3个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

　　8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

　　9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为5.90%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。

　　10、起息日：2014年9月18日

　　11、付息日：2016年9月19日

　　12、兑付日：2016年9月19日

　　13、计息周期：2014年9月18日至2016年9月17日

　　14、还本付息方式：本期次级债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

　　15、上市时间和地点：2014年10月27日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。

　　16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

　　二、本期次级债券赎回的公告情况

　　(一)兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月18日发行“14兴业02”次级债券，2016年9月18日为本期债券第2个计息年度付息日。根据公司《兴业证券股份有限公司2014年次级债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司可于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

　　(二)根据公司董事会2014年第一次会议决议和2013年年度股东大会的授权，公司董事长于2016年7月22日做出《关于兴业证券股份有限公司2014年次级债券(第二期)行使赎回选择权的决定》，决定行使“14兴业02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14兴业02”次级债券全部赎回。公司于2016年8月4日、2016年8月5日、2016年8月8日、2016年8月9日披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“14兴业02”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中：

　　1、赎回登记日和赎回对象：2016年9月12日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“14兴业02”的全部持有人。

　　2、赎回价格：105.90元/张(含当期利息，且当期利息含税)。

　　三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响

　　(一)本期次级债赎回的结果

　　2016年9月13日为“14兴业02”(123359)的停牌起始日，2016年9月19日，“14兴业02”(123359)将在上海证券交易所摘牌。本期次级债赎回结果如下：

　　1、赎回数量：2,500,000,000元(25,000,000 张)

　　2、赎回兑付的总金额：2,647,500,000.00元

　　3、赎回款发放日：2016年9月19日

　　(二)本期次级债赎回对公司的影响

　　公司本期次级债本金赎回金额为2,500,000,000元，占“14兴业02”发行总额2,500,000,000元的100%，同时兑付第2个计息年度利息总额为147,500,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出2,647,500,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

　　四、本期次级债赎回的后续事项

　　自2016年9月19日起，公司的“14兴业02”(123359)将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

　　五、本次付息相关机构及联系方法

　　(一)发行人名称：兴业证券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖东路268号

　　联系地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商务中心21楼

　　联系人：魏笑娜、吴晓栋

　　联系电话：021-20370752、021-38565525

　　传真：021-38565797

　　邮编：200135

　　(二)主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦