今日光大证券H股登陆港交所,上市首日光大证券(06178.HK)开盘平开12.68港元,盘中一度冲至12.72港元,收盘报12.68港元。
光大证券此次公开全球发售6.8亿股H股,其中约90%的股份为国际发售,剩余约10%的股份为香港公开发售,发行价为每股H股12.68港元,净额约82.936亿港元。
在招股阶段,有8家基石投资者参与认购,包括恒健国际、中船重工旗下中国船资本、中国建筑旗下中建资本(香港)、中国人寿、交通银行旗下交银国际全球投资公司、美国保德信保险公司、大众交通(香港)以及三商美邦人寿。
尽管光大证券H股不及去年在港上市的广发证券、华泰证券18.85港元和24.80港元的每股定价,但仍大幅高于东方证券今年在港上市时8.15港元的定价。
光大证券称,公司在募集资金后,会将所得的35%用作发展贯穿公司全业务的资本中介业务,35%将用作现有境外业务的营运等,20%将用于发展公司等财富管理以及机构证券服务业务,约10%用于营运资金、后台搭建与其它企业用途。
加上光大证券与招商证券,目前在港上市的中资券商将增至12家,包括中信证券、海通证券、中国银河证券、中州证券、恒投证券、国联证券、广发证券、华泰证券、中金公司、东方证券。
分析人士指出,近期,A股、H股市场的投资气氛均有企稳向好趋势,同时深港通开通的消息,对H股市场形成利好,内地和香港资本市场互联互通提速,对券商盈利产生正面影响,中资券商股近期明显受到资金追捧。 |
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