8月8日,山西省属煤企债券融资又传好消息。当天,同煤集团在中国银行间市场发行的5+n年永续中票全部售空,融资20亿元。8月2日,潞安集团顺利发行20亿元短融券。这是七大煤企北京路演之后,山西省属煤炭企业债券再次获得市场投资人积极认购。 此前,在7月19日,晋煤集团也在银行间市场发行了20亿元超短期融资券。 本次同煤集团发行的5+n年永续中票,利率为6.8%。永续中票是非金融企业发行的、无固定到期日的债务融资工具,一般包含发行人回购权等含权条款。主要特点是:该项含权票据在资产负债表计入权益,可作企业资本金,高效降低企业资产负债率;同时,含权票据只需支付利息,无需归还本金,“永续”的意义就在于此。这类票据设有利率跳升机制。如同煤集团5+n年永续中票,第五年时,如选择不归还本金,利率会从6.8%跳升至9.8%。这时同煤集团将有两种选择:如果届时5年期中票的发行利率高于9.8%,可选择不归还本金;如果低于9.8%,可归还本金后再发另一期永续中票。 8月2日,潞安集团发行的20亿元短融券期限一年,利率为5.18%,比该集团5月30日发行的270天超短融券利率下降了0.32个百分点。 今年4月份,受国内数起债券违约事件影响,投资人信心不足,煤钢等行业发行债券多次因募集规模不足而取消发行。省金融办人士表示,无论是同煤集团成功发行5+n年永续中票,还是潞安集团短融券利率实现下降,都显示出北京路演效应持续显现,投资人对山西煤企的投资信心进一步提升。 |
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